Bahkan peri tidak asing dengan keinginan untuk menjadi cantik, tetapi tidak setiap peri diberikan. Jika bayi ajaib mulai bertingkah tidak semestinya, melakukan perbuatan jahat, ia menjadi tidak menarik dan kehilangan kemampuannya untuk terbang. Pahlawan dari sejarah Peri Grace - peri Darla iri pada pacar-pacar cantik, menjalin intrik dan membangun intrik. Segera menjadi jelek, dan sayap berhenti mengangkatnya ke udara. Untuk kembali ke peri, dia harus berubah, tetapi ini tidak cukup. Untuk terbang, Anda membutuhkan debu ajaib, dan untuk membuatnya, Anda perlu mencari dan mengumpulkan banyak bahan yang berbeda.