Seekor kucing bernama Katti tinggal bersama Pak Fruman dan secara umum merasa cukup nyaman. Pemiliknya memuja hewan peliharaannya dan mengizinkannya berkeliaran dengan bebas di seluruh rumah, tetapi tidak mengizinkannya melihat ke laboratorium tempat berbagai ramuan ajaib disiapkan. Namun kucing tersebut sangat penasaran dan suatu hari ia berhasil menyelinap melalui pintu yang tidak sengaja dibiarkan terbuka. Kucing itu tertarik pada toples yang didalamnya ada benda bercahaya. Orang iseng itu menyentuh toples itu dengan cakarnya dan wadah itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Kabut merah keluar dari kaleng dan menyelimuti kucing itu, menyebabkan kucing malang itu kehilangan kesadaran. Dia terbangun di labirin gelap dan sangat ketakutan. Bantu kucing mendapatkan kotak kardus favoritnya di Katti.