Rombongan tenda sirkus nomaden bukan sekadar kumpulan seniman, melainkan sebuah keluarga nyata, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing dan setiap orang saling membantu. Karya seorang pemain sirkus tampak cerah, indah, dan ringan jika dilihat dari sisi penonton. Namun penampilan cemerlang diawali dengan latihan dan persiapan berhari-hari, yang bisa disertai dengan cedera, terkadang parah dan terkadang fatal. Dalam game Carnival of Shadows Anda akan bertemu dengan tiga orang teman yang merupakan pemain sirkus: John, Linda dan Karen. Malam sebelumnya, ketiganya mengalami mimpi yang sama. Di dalamnya mereka melihat hantu aneh yang berkeliaran di sekitar sirkus dan berniat mencelakakan. Hal ini membuat para seniman bersemangat dan mereka memutuskan untuk menguji seberapa nubuat mimpi mereka di Karnaval Bayangan.
